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Succès de la première émission obligataire d’Infra Foch et renégociation de sa ligne de crédit revolving Publié le 13 octobre 2014

Dossier de presse

INFRA FOCH
Société par Actions Simplifiée au capital de 160.044.282 euros
Siège Social : 61, avenue Jules Quentin 92000 NANTERRE
800 348 146 RCS Nanterre

Paris, le 13 octobre 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE

Succès de la première émission obligataire d’Infra Foch et renégociation de sa ligne de crédit
revolving

Infra Foch, la maison mère de INDIGO SA, leader mondial du stationnement, annonce le succès du
pricing de sa première émission obligataire le 9 octobre 2014.

Cette émission s’élève à 950 millions d’euros, se composant d’une tranche de 500 millions d’euros de
maturité 6 ans et d’une tranche de 450 millions d’euros de maturité 10 ans ½. Les coupons des deux
tranches sont respectivement de 1.25% et 2.125%.

Les montants initialement proposés ont été largement sursouscrits (respectivement près de 6 fois
pour la tranche à 6 ans et 4 fois pour la tranche à 10 ans ½) par une base diversifiée d’investisseurs
européens.

Cette émission permet de refinancer la dette bancaire contractée par Infra Foch en mai 2014 lors de
l’acquisition de INDIGO et s’accompagne d’une amélioration des conditions de la ligne de crédit
revolving de 300 millions d’euros dont bénéficie la société. Ces opérations permettent au groupe Infra
Foch / INDIGO d’optimiser sa structure de financement en bénéficiant de ressources à long-terme
à un coût attractif et ainsi de franchir une nouvelle étape dans la poursuite de son développement.

INDIGO est notée BBB/Stable par Standard & Poor’s tout comme les obligations émises par Infra
Foch.

Les banques BBVA, BNP Paribas, CA-CIB, RBS, Santander et SMBC Nikko ont agi comme chefs de
file de l’émission obligataire.

Rothschild & Cie a agi comme conseil fin
ancier de la société sur ces opérations.

Contact analystes / investisseurs / presse :
Edouard Risso
Tél : +33 1 46 95 79 18
edouard.risso@parkindigo.com

A propos d’ Infra Foch
Infra Foch est une société holding dont les actionnaires sont Ardian, Crédit Agricole Assurances et
Vinci Concessions. Infra Foch détient 100% de INDIGO qui est le seul actif de la société. VINCI
Park est un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine. La société gère 1,8 million de places de stationnement et leurs services associés dans 14 pays. En 2013, son chiffre d’affaires et son EBITDA s’élevaient à 704 millions d’euros et 217 millions d’euros respectivement (avant retraitement norme IFRS 11).

AVERTISSEMENT

Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d’une offre d’achat de titres dans une quelconque juridiction. Les obligations mentionnées dans le présent communiqué ne feront l’objet d’aucune offre au public.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse est interdite dans tout pays où une telle diffusion, publication ou distribution serait effectuée en violation des lois ou règlements applicables.

Les obligations n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du Securities Act des Etats-Unis de 1933, tel que modifié (le “Securities Act”), ni auprès de toute autre autorité de supervision des marchés financiers d’un quelconque Etat ou d’une quelconque juridiction des Etats-Unis d’Amérique et les obligations ne peuvent être offertes, vendues, nanties ou transférées ni ce communiqué produit de quelque manière que ce soit sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique ni au profit de personnes américaines, sauf dans les conditions prévues par la Regulation S du Securities Act ou conformément à une exception à l’obligation d’ enregistrement au titre du Securities Act, ou dans le cadre d’une opération qui ne serait pas soumise à enregistrement aux termes du Securities Act.

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